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看天下聽八方金庫君 2021-06-09 17:06
摘要
目前,全國(guó)高考正在緊張進(jìn)行中,莘莘學(xué)子正向著自己心儀的高等學(xué)府沖刺。而“鯉躍龍門”這件幸事在基金經(jīng)理們身上反映得淋漓盡致。
這些動(dòng)輒年薪百萬、千萬的基金經(jīng)理均來自象牙塔塔尖的高等學(xué)府,有些明星基金經(jīng)理更是當(dāng)年的“高考狀元”。如廣發(fā)基金林英睿在2004年以云南省文科高考狀元的身份考入了北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院。 博時(shí)基金林景藝同樣在2004年以湖南省株洲市文科狀元考入北京大學(xué);工銀瑞信基金孔令兵在2007年以吉林省理科狀元考入香港科技大學(xué);大成基金夏高在2001年以廣西省玉林市理科高考狀元考入清華大學(xué)。
作為基金經(jīng)理界的“老前輩”,前海開源楊德龍?jiān)?999年以河南省商丘市理科狀元考入清華大學(xué)機(jī)械工程系,之后研究生又考入北京大學(xué)光華管理學(xué)院;大成基金蘇秉毅在1998年以廣東省狀元考入清華大學(xué)。
Choice的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)產(chǎn)出的基金經(jīng)理最多。北京大學(xué)共產(chǎn)出135名基金經(jīng)理,管理基金總規(guī)模達(dá)到9308.14億元;清華大學(xué)共產(chǎn)出141名基金經(jīng)理,管理基金總規(guī)模為9723億元;復(fù)旦大學(xué)共產(chǎn)出119名基金經(jīng)理,管理基金總規(guī)模為7267.39億元。
以三位頂流基金經(jīng)理為例,當(dāng)前在管基金規(guī)模超1300億元的易方達(dá)張坤出身為清華大學(xué)生物醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生;在管基金超1000億元的景順長(zhǎng)城劉彥春出身為清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、北京大學(xué)管理學(xué)碩士;在管基金規(guī)模近700億元的廣發(fā)劉格菘出身為清華五道口金融學(xué)院金融學(xué)博士。 另外值得一提的是,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)出了66位基金經(jīng)理,明星基金經(jīng)理傅鵬博更是從25歲開始在該校任教10年。
高考另一大火爆基金圈的熱點(diǎn)是上海卷作文題。上海卷作文的試題內(nèi)容為“有人說,經(jīng)過時(shí)間的沉淀,事物的價(jià)值才能被人們認(rèn)識(shí);也有人認(rèn)為不盡如此。請(qǐng)寫一篇文章,談?wù)勛约旱乃伎肌?rdquo;而“價(jià)值投資”、“長(zhǎng)期持有”這些基金投資的勝出法寶再次被基民們拿來熱烈討論。 對(duì)于今年權(quán)益類基金的行情走勢(shì),多位在管規(guī)模超500億元的頂流基金經(jīng)理發(fā)表了自己的投資策略。
廣發(fā)基金劉格菘認(rèn)為,2021年由于利率水平上行,預(yù)期市場(chǎng)波動(dòng)將會(huì)加大。在政策引導(dǎo)下,中長(zhǎng)期資金或?qū)⒊掷m(xù)流入,資本市場(chǎng)改革持續(xù)推進(jìn),中國(guó)經(jīng)濟(jì)具有巨大的韌性與潛力,綜合上述條件,我們看好A股的中長(zhǎng)期投資價(jià)值。市場(chǎng)進(jìn)入“信用收縮+盈利擴(kuò)張”的信用收縮前期,資本市場(chǎng)的整體估值大概率難以大幅提升,尋找業(yè)績(jī)確定快速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)更為重要。自身景氣度能否爆發(fā)將成為相關(guān)資產(chǎn)能否取得超額收益的關(guān)鍵。
隨著光伏行業(yè)全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代、汽車電動(dòng)化大趨勢(shì)的確立,以及海外需求的快速增長(zhǎng),光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快行道,龍頭公司將充分受益。同時(shí),隨著海外疫情緩解,全球持續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),液晶面板、大煉化,以及海外定價(jià)的順周期行業(yè)仍值得重點(diǎn)關(guān)注。 易方達(dá)張坤認(rèn)為,近兩年公募權(quán)益類基金的復(fù)合收益率遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均ROE水平,這樣的趨勢(shì)很難長(zhǎng)期持續(xù),因此,我們或許應(yīng)該降低對(duì)收益率的預(yù)期。
回顧2020年,讓我們欣喜的是,我們對(duì)一些行業(yè)和公司加深了理解,同時(shí)也努力拓展了研究的范圍,對(duì)企業(yè)價(jià)值的洞察力獲得了提升。最后,我們對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期前景是樂觀的,相信會(huì)有一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷長(zhǎng)大、成熟并且長(zhǎng)壽,優(yōu)質(zhì)的股權(quán)資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)中仍是具有吸引力的。 景順長(zhǎng)城劉彥春認(rèn)為,權(quán)益投資應(yīng)該順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展潮流,我們更愿意在符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、效率持續(xù)提升的領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)。
收入水平的提高帶來居民消費(fèi)水平持續(xù)升級(jí),我國(guó)在眾多高附加值領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷提升,部分行業(yè)已經(jīng)處于爆發(fā)前夜。未來值得跟蹤關(guān)注的細(xì)節(jié)很多,例如國(guó)內(nèi)信用緊縮力度、美國(guó)地產(chǎn)周期強(qiáng)度等等。但就大局而言,我國(guó)這些年一直在做正確的事,發(fā)展?jié)摿κ恪N覀兡茉谥袊?guó)做投資非常幸運(yùn),憑借正確的方法和堅(jiān)持的態(tài)度,未來必然有所收獲。
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