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談到大堂經(jīng)理，人們更多想到的是他的服務(wù)職能，迎來送往，咨詢客戶辦理什么業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶的需求進行客戶的分流操作。
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近些年來，由于經(jīng)濟增長速度放緩，利率走低。傳統(tǒng)的股票、債券和銀行理財?shù)犬a(chǎn)品已經(jīng)無法滿足投資者對投資收益需求。
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9月1日，四大一線城市廣州、深圳、上海和北京相繼表示執(zhí)行“認房不認貸”政策?！罢J房不認貸”，指的是無論購房者是否有過房貸的記錄，只要購房者能夠證明自己名下沒有房產(chǎn)，就可以按照首套房貸款的標準辦理。
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股市一直是投資者重點的關(guān)注對象，無論是直接投資股票，還是通過權(quán)益類產(chǎn)品間接配置，股市的波動都時刻牽動著投資者的心。有的客戶經(jīng)理表示每到行情不好的時候都很害怕和客戶進行溝通，就像剛剛過去的8月份行情，真的讓人很難開口。
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CTA策略最早出現(xiàn)于20世紀50年代和60年代初的美國期貨市場。當(dāng)時，期貨市場主要以商品（如農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源）為基礎(chǔ)，投資者開始嘗試通過技術(shù)分析和量化方法來預(yù)測商品價格的走勢。
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近年來，高凈值人群數(shù)量不斷壯大，根據(jù)胡潤研究院發(fā)布的《2022 胡潤財富報告》顯示，中國財富家庭擁有的總財富達 164 萬億元。
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2023年8月21日中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布，貸款市場報價利率LPR一年期下調(diào)3.45%,五年期LPR保持不變?nèi)詾?.2%。LPR一年期的下調(diào)并未跟隨此前8月15日MLF（中期借貸便利）15bp的下調(diào)幅度，且本次是從2019年9月以來，繼MLF下調(diào)之后，首次五年期LPR保持不變。為何五年期LPR不降呢？
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近期，受投資信托產(chǎn)品逾期兌付輿情影響，上百家上市公司紛紛撇清或是澄清，通過各渠道發(fā)布公告稱：公司未購買信托類產(chǎn)品。
來自：金庫原創(chuàng)-風(fēng)險合規(guī)
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進入2023年以來銀行消費貸利率普遍下調(diào)，各家機構(gòu)都在采取有效的營銷技巧來吸引客戶并提高其市場份額。8月份以來，消費貸利率又創(chuàng)新低，一些銀行消費貸利率甚至低至3%。多家銀行也通過發(fā)放“優(yōu)惠券”與“贈送禮品”等形式來加大消費貸業(yè)務(wù)營銷力度。
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近年來，隨著利率的不斷下行，銀行利差也在逐步收窄，相應(yīng)的能夠帶來中間收入的產(chǎn)品越來越受到銀行的青睞。銀保產(chǎn)品就是其中一類，不僅可以為銀行帶來可觀的中間收入，同時也是客戶資產(chǎn)配置的重要保障。
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